ما هو Client Portal
Client Portal هو الشقيق الطويل العمر لـDrop Room. فالـ Drop Room مساحة مؤقتة تختفي عند موعد نهائي. أما البوابة فلا موعد نهائي لها. إنها موقع مصغّر دائم لعميل أو مشروع واحد، يمكن الوصول إليه على عنوان تختاره، مثل upload.am/room/acme-design.
على تلك الصفحة يستطيع العميل رفع ملفات إليك وتنزيل ما أعددته له ورؤية ما جرى مؤخرًا وترك رسالة. وترى أنت بدقة من فعل ماذا، ويُخزَّن كل شيء في حسابك في upload.am ضمن تخزين باقتك.
يبدو الأمر للعميل كخدمة احترافية بُنيت له وحده. وبالنسبة إليك يستبدل تبعثر المرفقات البريدية والروابط العشوائية ورسائل المحادثة بمكان واحد يُعتمد عليه.
لماذا تستخدم الوكالات والمستقلون والمستشارون البوابات
انطباع أول احترافي
صفحة باسم وهويتك ورسالة ترحيب تبدو كمنطقة عملاء حقيقية لا كرابط ملف عشوائي.
عنوان واحد للعلاقة كلها
يحفظ العميل البوابة مرة واحدة في مفضلته. وتظهر الملفات الجديدة هناك، فلا تعيد إرسال رابط ولا تشرحه من جديد.
تبادل في الاتجاهين
يضع العملاء الملخصات والشعارات واللقطات والملاحظات مباشرة. وتنشر أنت المسودات والملفات النهائية في المكان نفسه.
مساءلة واضحة
يذكر الزوار أسماءهم مرة واحدة في الزيارة. ويُظهر سجل النشاط من رفع أو شاهد أو نزّل أو وقّع أو كتب ملاحظة.
الموافقات والإقرار
اطلب من العميل تأكيد أنه قرأ مستندًا، مثل عرض سعر أو عقد، قبل أن يتابع.
كل شيء يبقى في حسابك
تعيش ملفات البوابة في تخزينك، فيمكنك إدارتها مع بقية ملفاتك.
ما الذي يمكنك إعداده
- عنوان مخصص: حروف وأرقام وشرطات، أو اتركه فارغًا للحصول على رابط عشوائي.
- اسم العميل واسم الشركة ورسالة ترحيب تظهر أعلى الصفحة.
- الهوية البصرية: اسم علامتك وشعارك ولونك على الصفحة (باقات Premium فما فوق).
- كلمة مرور ليفتح البوابة العميل وفريقه فقط.
- مفاتيح الرفع والتنزيل: اسمح للعميل بالرفع أو التنزيل أو كليهما.
- أسماء الزوار: اشترط أن يعرّف الناس بأنفسهم قبل المتابعة.
- التوقيع بنقرة واحدة: اشترط توقيعًا على مستند مختار قبل أن يتمكن أحد من استخدام البوابة.
- مجلدات داخل البوابة لفصل المُخرجات والمراجع والفواتير.
يعتمد عدد البوابات على باقتك: واحدة في Access، وخمس في Premium وLifetime، وخمسون في Premium GOLD. وتتضمن باقتا Free وKeep Drop Rooms دون بوابات — قارن الباقات في صفحة الأسعار.
كيف يعمل التوقيع بنقرة واحدة
تحتاج كثير من مشاريع العملاء إلى «نعم، قرأت وأوافق» بسيطة. بدل تبادل ملفات PDF بالبريد ترفق مستندًا بالبوابة وتشترط توقيعًا. يقرأ الزائر الملف ويكتب اسمه الكامل ويحدّد خانة الموافقة. يسجّل upload.am اسمه وبريده وعنوان IP والوقت، ويعرض شارة «تم التوقيع» بجوار اسمه. ويمكن أيضًا أن يصلك بريد إشعار حين يوقّع أحدهم.
ولنكن واضحين بشأن ماهيته: هو سجل توقيع بنقرة واحدة يوثّق الفعل وسياقه. وليس توقيعًا تشفيريًا مضمَّنًا في ملف PDF. وفي كثير من الموافقات اليومية، مثل ملخص مشروع أو عرض سعر أو إقرار اتفاقية سرية، هو الأداة الخفيفة المناسبة تمامًا. وحيث يشترط القانون توقيعًا إلكترونيًا مؤهَّلًا فاستخدم خدمة توقيع متخصصة.
البوابة أم Upload Inbox أم رابط المشاركة
- رابط المشاركة يرسل الملفات في اتجاه واحد وينتهي حين تقرر.
- Upload Inbox يستقبل الملفات في اتجاه واحد من كثيرين، دون سجل لكل مرسل.
- Drop Room مساحة باتجاهين تنتهي عند موعد نهائي.
- Client Portal مساحة باتجاهين لا تنتهي، بعنوان مخصص وهوية وتوقيعات وسجل كامل. اخترها حين تكون العلاقة مستمرة.
يمكن للفرق الجمع بين البوابات وباقة Team: مجمّع تخزين مشترك وأدوار وأذونات مجلدات، ليخدم الزملاء العميل نفسه دون مشاركة حساب دخول.
كيف تُعدّ Client Portal
-
1
اختر باقة تتضمن بوابات
تتوفر Client Portals من باقة Access. رقِّ باقتك من لوحتك.
-
2
أنشئ بوابة
افتح «الغرف» في اللوحة واختر «إنشاء Client Portal» وأدخل اسم العميل والشركة والعنوان ورسالة الترحيب.
-
3
أضف الهوية والحماية
في الباقات المدعومة أضف الشعار واللون، وحدّد كلمة مرور، وقرّر ما يستطيع الزوار فعله.
-
4
أرسل العنوان إلى عميلك
شارك رابط البوابة. ومن الآن تتنقل الملفات ذهابًا وإيابًا في مكان واحد.
الأسئلة الشائعة
أي الباقات تتضمن Client Portals؟
تبدأ البوابات بباقة Access (بوابة واحدة)، ثم Premium وLifetime (5) وPremium GOLD (50). وتتضمن باقتا Free وKeep Drop Rooms بدلًا منها.
هل تنتهي صلاحية البوابة؟
لا. البوابة دائمة حتى تحذفها أو تُتلفها. وتتبع الملفات تخزين باقتك ومدة الاحتفاظ فيها.
هل يمكنني استخدام شعاري ولوني؟
نعم، في باقات Premium فما فوق. ويمكنك أيضًا تحديد اسم علامة يظهر على الصفحة.
هل يستطيع العملاء رفع ملفات إليّ؟
نعم. أنت تتحكم هل يستطيع الزوار الرفع أو التنزيل أو كليهما، ويمكنك أن تطلب منهم ذكر اسم أولًا.
هل يمكنني الحصول على عنوان مخصص؟
نعم. اختر اسمًا قصيرًا فتُفتح البوابة على upload.am/room/اسمك. واتركه فارغًا لرابط عشوائي.
هل يحتاج العملاء إلى حساب؟
لا. يحتاجون إلى الرابط وكلمة المرور إن وضعتها.
هل التوقيع ملزم قانونًا؟
يسجّل الاسم والبريد وعنوان IP ووقت إجراء توقيع بنقرة واحدة. وهو دليل مفيد على الإقرار لكنه ليس توقيعًا إلكترونيًا مؤهَّلًا. تحقق من القواعد المنطبقة على عقدك.