Что такое Client Portal
Client Portal — долгоживущий «брат» Drop Room. Drop Room — временное пространство, которое исчезает по дедлайну. У портала дедлайна нет. Это постоянный мини-сайт для одного клиента или проекта по выбранному вами адресу, например upload.am/room/acme-design.
На этой странице клиент может загружать вам файлы, скачивать подготовленные вами, видеть последние события и оставлять сообщения. Вы видите, кто что сделал, а всё хранится в вашем аккаунте upload.am в пределах хранилища вашего тарифа.
Для клиента это выглядит как профессиональный сервис, созданный именно для него. Для вас — замена россыпи вложений в письмах, разрозненных ссылок и сообщений в чатах одним надёжным местом.
Почему порталы выбирают агентства, фрилансеры и консультанты
Профессиональное первое впечатление
Страница с именем, вашим брендом и приветствием выглядит как настоящий клиентский кабинет, а не случайная ссылка на файл.
Один адрес на все отношения
Клиент добавляет портал в закладки один раз. Новые файлы появляются там, и вам не нужно ничего пересылать и объяснять заново.
Обмен в обе стороны
Клиенты кладут прямо туда брифы, логотипы, видео и отзывы. Вы публикуете черновики и итоговые файлы в том же месте.
Понятная ответственность
Посетители называют себя один раз за визит. Лента активности показывает, кто загрузил, просмотрел, скачал, подписал или написал заметку.
Согласования и подтверждения
Попросите клиента подтвердить, что он прочитал документ, например смету или договор, прежде чем продолжить.
Всё остаётся в вашем аккаунте
Файлы портала лежат в вашем хранилище, поэтому ими можно управлять вместе с остальными файлами.
Что можно настроить
- Свой адрес: буквы, цифры и дефисы — или оставьте пустым, чтобы получить случайную ссылку.
- Имя клиента, название компании и приветствие в верхней части страницы.
- Оформление: собственное название бренда, логотип и фирменный цвет на странице (тарифы Premium и выше).
- Пароль, чтобы открыть портал могли только клиент и его команда.
- Переключатели загрузки и скачивания: разрешите клиенту загружать, скачивать или и то и другое.
- Имена посетителей: требуйте, чтобы люди представлялись, прежде чем продолжить.
- Подпись в один клик: потребуйте подписать выбранный документ, прежде чем кто-либо сможет пользоваться порталом.
- Папки внутри портала, чтобы разделить результаты, референсы и счета.
Число порталов зависит от тарифа: один на Access, пять на Premium и Lifetime и пятьдесят на Premium GOLD. На тарифах Free и Keep есть Drop Rooms, но нет порталов — сравните тарифы на странице тарифов.
Как работает подпись в один клик
Во многих клиентских проектах нужно простое «да, я прочитал и согласен». Вместо обмена PDF по почте вы прикрепляете документ к порталу и требуете подпись. Посетитель читает файл, вводит полное имя и ставит галочку согласия. upload.am записывает имя, почту, IP-адрес и время и показывает рядом с именем значок «подписано». Можно также получать уведомление по почте, когда кто-то подписал.
Важно понимать, что это такое: запись подписи в один клик, фиксирующая действие и его контекст. Это не криптографическая подпись, встроенная в PDF. Для многих повседневных согласований — бриф, смета, подтверждение NDA — это именно тот лёгкий инструмент, который нужен. Там, где закон требует квалифицированной электронной подписи, используйте специализированный сервис подписи.
Портал, Upload Inbox или обычная ссылка
- Ссылка для обмена отправляет файлы в одну сторону и заканчивается, когда вы решите.
- Upload Inbox принимает файлы в одну сторону от многих людей, без истории по каждому отправителю.
- Drop Room — двустороннее пространство, которое заканчивается по дедлайну.
- Client Portal — двустороннее пространство, которое не заканчивается, со своим адресом, оформлением, подписями и полной историей. Выбирайте его, когда отношения продолжаются.
Команды могут сочетать порталы с тарифом Team: общий пул хранилища, роли и права на папки, чтобы коллеги могли работать с одним клиентом без общего логина.
Как настроить Client Portal
-
1
Выберите тариф с порталами
Client Portals доступны с тарифа Access. Повысьте тариф в кабинете.
-
2
Создайте портал
Откройте «Комнаты» в кабинете, выберите «Создать Client Portal» и введите имя клиента, компанию, адрес и приветствие.
-
3
Оформите и защитите его
На поддерживаемых тарифах добавьте логотип и цвет, задайте пароль и решите, что могут делать посетители.
-
4
Отправьте адрес клиенту
Поделитесь ссылкой на портал. С этого момента файлы ходят туда-обратно в одном месте.
Частые вопросы
В каких тарифах есть Client Portals?
Порталы начинаются с тарифа Access (1 портал), затем Premium и Lifetime (5) и Premium GOLD (50). В тарифах Free и Keep вместо них есть Drop Rooms.
Истекает ли портал?
Нет. Портал постоянный, пока вы его не удалите или не уничтожите. Файлы подчиняются хранилищу и сроку хранения вашего тарифа.
Можно ли использовать свой логотип и цвет?
Да, на тарифах Premium и выше. Также можно задать название бренда, которое отображается на странице.
Могут ли клиенты загружать мне файлы?
Да. Вы решаете, могут ли посетители загружать, скачивать или и то и другое, и можете сначала попросить их назвать имя.
Можно ли получить свой адрес?
Да. Выберите короткое имя — и портал откроется по адресу upload.am/room/ваше-имя. Оставьте поле пустым, чтобы получить случайную ссылку.
Нужен ли клиентам аккаунт?
Нет. Нужна ссылка и пароль, если вы его задали.
Имеет ли подпись юридическую силу?
Она фиксирует имя, почту, IP-адрес и время действия подписи в один клик. Это полезное свидетельство ознакомления, но не квалифицированная электронная подпись. Проверьте правила, применимые к вашему договору.