O que é um Client Portal
Um Client Portal é o irmão de vida longa da Drop Room. Uma Drop Room é um espaço temporário que desaparece em um prazo. Um portal não tem prazo. É um minissite permanente para um único cliente ou projeto, acessível em um endereço que você escolhe, como upload.am/room/acme-design.
Nessa página o cliente pode enviar arquivos a você, baixar os que você preparou, ver o que aconteceu recentemente e deixar uma mensagem. Você vê exatamente quem fez o quê, e tudo fica armazenado na sua conta do upload.am, dentro do armazenamento do seu plano.
Para o cliente, parece um serviço profissional feito só para ele. Para você, substitui a bagunça de anexos de e-mail, links avulsos e mensagens de chat por um único lugar confiável.
Por que agências, freelancers e consultores usam portais
Uma primeira impressão profissional
Uma página com nome, a sua marca e uma mensagem de boas-vindas parece uma verdadeira área do cliente, não um link de arquivo qualquer.
Um endereço para toda a relação
O cliente salva o portal nos favoritos uma vez. Os novos arquivos aparecem ali, então você nunca precisa reenviar nem reexplicar um link.
Troca nos dois sentidos
Os clientes enviam direto briefings, logotipos, filmagens e feedback. Você publica rascunhos e arquivos finais no mesmo lugar.
Responsabilidade clara
Os visitantes informam o nome uma vez por visita. O registro de atividade mostra quem enviou, viu, baixou, assinou ou escreveu uma nota.
Aprovações e concordância
Peça ao cliente que confirme que leu um documento, como um orçamento ou um contrato, antes de continuar.
Tudo fica na sua conta
Os arquivos do portal ficam no seu armazenamento, então você pode gerenciá-los junto com o resto dos seus arquivos.
O que você pode configurar
- Um endereço personalizado: letras, números e hifens, ou deixe em branco para receber um link aleatório.
- Nome do cliente, nome da empresa e uma mensagem de boas-vindas exibida no topo da página.
- Identidade visual: nome da sua marca, logotipo e cor da marca na página (planos Premium e acima).
- Uma senha para que só o cliente e a equipe dele abram o portal.
- Interruptores de envio e download: deixe o cliente enviar, baixar ou ambos.
- Nomes de visitantes: exija que as pessoas se identifiquem antes de continuar.
- Assinatura com um clique: exija a assinatura de um documento escolhido antes que alguém possa usar o portal.
- Pastas dentro do portal para separar entregas, referências e faturas.
O número de portais depende do plano: um no Access, cinco no Premium e no Lifetime e cinquenta no Premium GOLD. Os planos Free e Keep incluem Drop Rooms, mas não portais — compare os planos na página de preços.
Como funciona a assinatura com um clique
Muitos projetos com clientes precisam de um simples «sim, li e concordo». Em vez de trocar PDFs por e-mail, você anexa um documento ao portal e exige uma assinatura. O visitante lê o arquivo, digita o nome completo e marca a concordância. O upload.am registra o nome, o e-mail, o endereço IP e a hora, e mostra um selo de «assinado» ao lado do nome. Você também pode ser avisado por e-mail quando alguém assina.
É importante deixar claro o que isso é: um registro de assinatura com um clique que documenta o ato e o contexto. Não é uma assinatura criptográfica embutida em um PDF. Para muitas aprovações do dia a dia, como um briefing, um orçamento ou o aceite de um NDA, é exatamente a ferramenta leve certa. Onde a lei exigir uma assinatura eletrônica qualificada, use um serviço de assinatura dedicado.
Portal, Upload Inbox ou link de compartilhamento
- Um link de compartilhamento envia arquivos em um sentido e termina quando você decidir.
- Um Upload Inbox recebe arquivos em um sentido de muitas pessoas, sem histórico por remetente.
- Uma Drop Room é um espaço nos dois sentidos que termina em um prazo.
- Um Client Portal é um espaço nos dois sentidos que nunca termina, com endereço personalizado, identidade visual, assinaturas e histórico completo. Escolha-o quando a relação for contínua.
Equipes podem combinar portais com o plano Team: um pool de armazenamento compartilhado, funções e permissões por pasta, para que colegas atendam o mesmo cliente sem compartilhar um login.
Como configurar um Client Portal
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1
Escolha um plano com portais
Os Client Portals estão disponíveis a partir do plano Access. Faça upgrade pelo painel.
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2
Crie um portal
Abra Salas no painel, escolha Criar Client Portal e informe o nome do cliente, a empresa, o endereço e a mensagem de boas-vindas.
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3
Aplique a sua marca e proteja
Nos planos compatíveis, adicione o logotipo e a cor, defina uma senha e decida o que os visitantes podem fazer.
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4
Envie o endereço ao seu cliente
Compartilhe o link do portal. A partir de agora, os arquivos vão e voltam em um só lugar.
Perguntas frequentes
Quais planos incluem Client Portals?
Os portais começam no plano Access (1 portal), depois Premium e Lifetime (5) e Premium GOLD (50). Os planos Free e Keep incluem Drop Rooms no lugar.
Um portal expira?
Não. Um portal é permanente até você excluí-lo ou destruí-lo. Os arquivos seguem o armazenamento e a retenção do seu plano.
Posso usar meu próprio logotipo e cor?
Sim, nos planos Premium e acima. Você também pode definir um nome de marca exibido na página.
Os clientes podem me enviar arquivos?
Sim. Você controla se os visitantes podem enviar, baixar ou ambos, e pode pedir que informem um nome antes.
Posso ter um endereço personalizado?
Sim. Escolha um nome curto e o portal abre em upload.am/room/seu-nome. Deixe em branco para um link aleatório.
Os clientes precisam de conta?
Não. Precisam do link e da senha, se você definir uma.
A assinatura tem validade jurídica?
Ela registra o nome, o e-mail, o endereço IP e a hora de uma ação de assinatura com um clique. É uma prova útil de ciência, mas não é uma assinatura eletrônica qualificada. Verifique as regras aplicáveis ao seu contrato.